集成化的视图
集成化视图是快速提高Sales应用该系统效率的最有效手段。在集成化界面中，可以一览无余的浏览到对应主题的全部相关数据。比如，下图中的客户视图。我们可以看到:与该客户相关的全部有效相关信息，都已经以列表的形式展现出来。极大的方便了Sales的操作和应用。与之相类似的还包括:销售机会的集成化视图，合同/订单的集成化视图。
集成化视图之间的穿插和互相引用的友好性实现
在CRM管理中，各种数据之间的互相引用是很常见的事情。比如，Sales在跟踪客户的时候，希望查看这个客户合同的详细情况;或者在跟踪销售机会的时候，希望查看与之相关的客户详细数据等;最优化的方式是在各个视图之间互相切换。保证人机界面的友好和数据响应的快速，彻底解决Sales面对海量数据不知所措的问题。
系统效益分析
XToolsCRM在QM公司已经启用了两个月。在这段时间里，QM公司已经把整个销售团队和销售业务的管理植入XToolsCRM。上海本部和北京、深圳的办事处的联系也如同在本部的三个办公室一般方便。
张总对XToolsCRM实施效果的评价是:
基本实现了公司对销售的信息化管理
对于两个办事处的管理解决得很好
除了租用费，没有其它资金成本
从具体的效果来看，QM公司在两个月时间里，已经逐渐感受到XToolsCRM带来的变革和推动。其效益可以从几个方面来总结:
大客户跟踪的有效把握和控制
对于大客户，QM公司往往采用小组销售的方法;多个Sales协作;以往的模式是每周召开大客户的碰头会;但是这种方法效率低下，不能及时调整跟踪策略，对大客户的跟踪有一定的影响。采用XToolsCRM之后，小组共享跟踪的大客户，所有的活动、文件、推进都在客户视图中直接查询。管理人员可以及时把握跟踪情况，随时调整策略和竞争方法，更有效的获取大单。从具体的数据看，QM公司使用XToolsCRM第二个月的大客户签约比率已经有明显增长。
Sales工作效率的明显提升
在Sales使用本子管理客户的时候，大多数Sales在同一时期内跟踪的客户不超过50个，否则很难分配时间，保证质量。在XToolsCRM中，应用客户日程、客户待办等功能，和跟单的工作都在系统中提醒和操作，不需要每天翻本子、找客户、费心下一步任务;目前的Sales在同一时期内可以跟踪的客户数量一般可以增长两倍以上。
促进订单/合同交付和回款
QM公司的订单多数是项目型的，一般都有多次回款的问题。以前是财务查合同，催Sales，工作被动而且效率低下;现在的应收款项都在XToolsCRM的工作台，提前就提醒，按期回款的比例大大增加;Sales变被动为主动，同时减轻了财务的工作强度。
